Impostare una serie
Nella scheda “Ricorrente”, con “+ Nuova serie” stabilisci cosa viene fatturato regolarmente: “Nome (solo per te)”, “Cliente”, “Frequenza” — settimanale, mensile, trimestrale, semestrale o annuale —, “Prossimo documento il” e, se la serie deve terminare, “Fino al (facoltativo)”.
A questo si aggiunge ciò che compare sul documento: “Cosa viene fatturato”, “Importo per documento” — il prezzo al netto delle imposte — e l'aliquota fiscale. Una serie contiene una sola voce; valuta e lingua derivano dalle tue impostazioni e dal cliente. L'elenco mostra l'importo comprensivo di imposte.
Se il giorno non esiste in un mese — per esempio il 31 di febbraio —, la data passa all'ultimo giorno di quel mese e da lì in poi resta tale.
- Apri “Ricorrente” e fai clic su “+ Nuova serie”.
- Compila denominazione, cliente, cadenza, “Prossimo documento il”, “Cosa viene fatturato” e “Importo per documento”.
- Fai clic su “Salva”.
Quando una serie è in scadenza
Raggiunta la data indicata in “Prossimo documento il”, la serie compare nell'elenco come “in scadenza” e la panoramica lo segnala con “Scopri”. “crea ora” crea la bozza della fattura; la data della serie avanza contestualmente di una cadenza, così nessun periodo viene fatturato due volte.
Puoi premere il pulsante anche prima — per la fattura che deve partire con una settimana di anticipo. La bozza attende poi in “Documenti”.
- Fai clic su “crea ora” nella serie.
- Apri “Documenti” — lì trovi la nuova bozza.
Nella notte che precede il giorno di scadenza, Invoice crea da sé la bozza e la data della serie avanza. Se nella serie è attivo “Emetti subito il documento (non solo una bozza)”, Invoice la emette contestualmente; con “E invialo al cliente” viene anche inviata per e-mail al tuo cliente — l'invio avviene solo con un abbonamento. Entrambi gli interruttori restano disattivati finché non li attivi tu.
Cosa contiene la bozza
La bozza generata da una serie è una normale fattura, ancora senza numero. Come data e data della prestazione riporta la data della serie; “Da pagare entro” segue i termini di pagamento del cliente o le tue impostazioni. Voce, importo e aliquota fiscale provengono dalla serie, la nota fiscale dalle tue impostazioni.
La controlli, se necessario la modifichi con “Modifica”, la emetti e la invii — come qualsiasi altro documento. Una fattura che parte senza essere vista prima o poi raggiunge un cliente che ha disdetto da tempo; ecco perché questo passaggio resta a te.
- In “Documenti” apri la bozza con “Modifica” e controllala.
- Fai clic su «Salva ed emetti».
- Inviala con “Invia”.
Modificare, sospendere, terminare le serie
“bearbeiten” apre la serie nella stessa finestra. Se disattivi “Serie attiva”, la sospendi senza eliminarla — l'elenco mostra allora “in pausa” e la serie non va più in scadenza. Se la data in “Fino al (facoltativo)” è superata, anche in questo caso non va più in scadenza.
“elimina” rimuove la serie dopo una richiesta di conferma; i documenti già generati da essa restano. Un cliente per cui è ancora attiva una serie non può essere eliminato.
- Fai clic su “bearbeiten” nella serie.
- Disattiva “Serie attiva” per sospenderla, oppure modifica importo e cadenza.
- Fai clic su “Salva”.