シリーズを設定する
「定期請求」タブの「+ 新規シリーズ」で、定期的に請求する内容を設定します。「名称（自分用）」、「顧客」、「頻度」— 毎週、毎月、四半期ごと、半年ごと、毎年 —、「次の書類の作成日」、そしてシリーズを終了させる場合は「終了日（任意）」です。
さらに、書類に記載される内容として「請求内容」、「書類ごとの金額」— 税抜価格 — と税率を設定します。シリーズには明細が一つ入ります。通貨と言語は、あなたの設定と顧客の情報から取得されます。一覧には税込金額が表示されます。
その日付が存在しない月 — たとえば二月の 31 日 — では、期日はその月の末日に繰り上がり、以降もその日のままになります。
- 「定期請求」を開き、「+ 新規シリーズ」をクリックします。
- 名称、顧客、間隔、「次の書類の作成日」、「請求内容」、「書類ごとの金額」を入力します。
- 「保存」をクリックします。
シリーズの期日が来たら
「次の書類の作成日」の日付になると、シリーズは一覧で「作成日到来」と表示され、概要にも「詳しく見る」付きで通知されます。「今すぐ作成」で請求書の下書きが作成されます。その際、同じ期間を二重に請求しないよう、シリーズの期日は一間隔分先に進みます。
このボタンは期日より前に押すこともできます — 一週間早く送りたい請求書の場合などです。作成された下書きは「書類」で待機します。
- シリーズの「今すぐ作成」をクリックします。
- 「書類」を開きます。新しい下書きがそこにあります。
期日を迎える夜に、Invoice が下書きを自動で作成し、シリーズの期日も先に進みます。シリーズで「下書きだけでなく、そのまま書類を発行する」がオンになっていれば、Invoice はその際に書類を発行します。「顧客にも送信する」がオンなら、顧客にメールでも送信されます。送信にはサブスクリプションが必要です。どちらのスイッチも、オンにするまではオフのままです。
下書きの内容
シリーズから作成される下書きは、まだ番号のない通常の請求書です。日付と提供日にはシリーズの期日が入ります。「支払期限」は顧客の支払条件、またはあなたの設定に従います。明細、金額、税率はシリーズから、税に関する注記はあなたの設定から取得されます。
下書きを確認し、必要に応じて「編集」で変更し、発行して送信します — ほかの書類と同じです。確認されないまま送られる請求書は、いつかとっくに解約した顧客に届いてしまいます。そのため、この手順はあなたに委ねられています。
- 「書類」で下書きを「編集」から開き、確認します。
- 「保存して発行」をクリックします。
- 「送信」で送信します。
シリーズの変更・一時停止・終了
「bearbeiten」をクリックすると、同じウィンドウでシリーズが開きます。「シリーズ有効」をオフにすると、削除せずに一時停止できます。一覧には「一時停止中」と表示され、期日が来なくなります。「終了日（任意）」の日付を過ぎた場合も、期日は来なくなります。
「削除」をクリックすると、確認の後にシリーズが削除されます。そのシリーズからすでに作成された書類は残ります。シリーズが継続中の顧客は削除できません。
- シリーズの「bearbeiten」をクリックします。
- 一時停止するには「シリーズ有効」をオフにします。または、金額と間隔を変更します。
- 「保存」をクリックします。