الفواتير المتكررة.

إعداد سلسلة

في علامة التبويب «دوري» تحدد باستخدام «+ سلسلة جديدة» ما يُفوتَر بانتظام: «التسمية (لك فقط)» و«العميل» و«التكرار» — أسبوعيًا أو شهريًا أو كل ربع سنة أو كل نصف سنة أو سنويًا — و«تاريخ المستند التالي»، و«تستمر حتى (اختياري)» إذا أردت أن تنتهي السلسلة.

ويُضاف إلى ذلك ما يظهر على المستند: «ما الذي تتم فوترته» و«المبلغ لكل مستند» — السعر دون ضريبة — ونسبة الضريبة. تحمل السلسلة بندًا واحدًا، وتأتي العملة واللغة من إعداداتك ومن العميل. وتعرض القائمة المبلغ شاملًا الضريبة.

إذا لم يكن اليوم موجودًا في شهر ما — مثل اليوم 31 في فبراير — ينتقل الموعد إلى آخر يوم في ذلك الشهر ويبقى عنده بعد ذلك.

1. 1افتح «دوري» وانقر على «+ سلسلة جديدة».
2. 2املأ التسمية والعميل والدورية و«تاريخ المستند التالي» و«ما الذي تتم فوترته» و«المبلغ لكل مستند».
3. 3انقر على «حفظ».

عندما يحين موعد سلسلة

عند بلوغ اليوم المحدد تحت «تاريخ المستند التالي»، تظهر السلسلة في القائمة بحالة «حان موعده»، وتنبّه النظرة العامة إلى ذلك مع «اطّلع». ينشئ «إنشاء الآن» مسودة الفاتورة، ويتقدم موعد السلسلة في الوقت نفسه بمقدار دورة واحدة، حتى لا تُفوتَر أي فترة مرتين.

يمكنك أيضًا الضغط على الزر قبل الموعد — للفاتورة التي ينبغي أن تخرج قبل موعدها بأسبوع. وبعد ذلك تنتظر المسودة تحت «المستندات».

1. 1انقر على «إنشاء الآن» عند السلسلة.
2. 2افتح «المستندات» — ستجد المسودة الجديدة هناك.

في الليلة السابقة لليوم المستحق، ينشئ Invoice المسودة تلقائيًا، ويتقدم موعد السلسلة. وإذا كان «إصدار المستند مباشرةً (بدلًا من إنشاء مسودة فقط)» مفعّلًا في السلسلة، يُصدرها Invoice في الوقت نفسه؛ ومع «وإرساله إلى العميل» تُرسل أيضًا بالبريد الإلكتروني إلى عميلك — ولا يتم الإرسال إلا مع اشتراك. يبقى كلا المفتاحين معطّلين إلى أن تفعّلهما.

محتوى المسودة

المسودة الناتجة عن سلسلة فاتورةٌ عادية، لم تحمل رقمًا بعد. ويكون تاريخها وتاريخ التوريد فيها هو موعد السلسلة؛ ويتبع «يُدفع بحلول» أجل الدفع الخاص بالعميل أو إعداداتك. ويأتي البند والمبلغ ونسبة الضريبة من السلسلة، والملاحظة الضريبية من إعداداتك.

تراجعها، وتعدّلها عند الحاجة باستخدام «‏تحرير»، وتصدرها وترسلها — كأي مستند آخر. فالفاتورة التي تخرج دون أن تراها ستصل يومًا ما إلى عميل ألغى اشتراكه منذ زمن؛ ولهذا تبقى هذه الخطوة بيدك.

1. 1افتح المسودة في «المستندات» باستخدام «‏تحرير» وراجعها.
2. 2انقر على «حفظ وإصدار».
3. 3أرسلها باستخدام «إرسال».

تعديل السلاسل وإيقافها مؤقتًا وإنهاؤها

يفتح «bearbeiten» السلسلة في النافذة نفسها. إذا عطّلت «السلسلة نشطة»، فإنك توقفها مؤقتًا دون حذفها — فتعرض القائمة حينها «‏متوقف مؤقتاً»، ولن يحين موعدها بعد ذلك. وإذا تجاوز التاريخ اليوم المحدد تحت «تستمر حتى (اختياري)»، فلن يحين موعدها كذلك.

يزيل «‏حذف» السلسلة بعد طلب تأكيد؛ أما المستندات التي نشأت عنها بالفعل فتبقى. ولا يمكن حذف عميل لا تزال لديه سلسلة جارية.

1. 1انقر على «bearbeiten» عند السلسلة.
2. 2عطّل «السلسلة نشطة» لإيقافها مؤقتًا، أو عدّل المبلغ والدورية.
3. 3انقر على «حفظ».